שמש. ים. חול זהוב. שוניות מדהימות ודגים צבעוניים במעמקי הים, מושכים למקום תיירים רבים. קבוצת צוללנים נכנסת למים עם ציוד הצלילה על כתפיהם. עוד יום שגרתי בכפר הנופש 'אל ארוס', שלחוף הים האדום.
איש מהמבקרים במקום אינו מעלה בדעתו כי בשעות הלילה, כפר הנופש התמים הופך למקום פעילות סודית של אנשי המוסד הישראלי.
מה באמת קורה בכפר הנופש 'אל ארוס'?